Le parole chiave della nostra filosofia d’investimento sono:
Questi sono i punti di riferimento che governano la barra del nostro timone, la teniamo salda per offrire agli investitori nuove opportunità d’investimento; una stella polare a garanzia del giusto orientamento.
Sidera Funds adotta tecniche avanzate di gestione attiva e selezione titoli, valorizzando la collaborazione con primari gestori internazionali, per ampliare competenze e opportunità.
L’offerta si arricchisce con nuove soluzioni focalizzate su investimenti tematici e asset class non tradizionali, pensate per diversificare e ampliare le scelte d’investimento. Inoltre, su tutti i comparti retail della gamma Sidera Funds è disponibile una classe con distribuzione cedolare dei dividendi*, per chi desidera un flusso periodico di rendimento.
Il processo d’investimento si ispira a una logica core-satellite, vale a dire alla combinazione di strategie direzionali (beta) e non direzionali (alfa), sia di Relative Value che di Yield Enhancement.
L’innovazione di prodotto coinvolge classi di attivo che richiedono un’elevata specializzazione e una notevole capacità di analisi. Sidera Funds raggiunge questi risultati grazie all’utilizzo di avanzati strumenti quantitativi e partnership consolidate con gestori di elevato standing e solido track record.
La gestione del portafoglio si basa sulla misurazione del rischio, con strategie selezionate in funzione del loro contributo alla volatilità complessiva.
In un contesto di mercati interconnessi, è fondamentale costruire portafogli evoluti, guidati da metriche formali di controllo.
La leva finanziaria viene usata con l’obiettivo di generare alfa, contenendo la rischiosità complessiva, misurata tramite il Value at Risk (VaR), calcolato in termini assoluti o relativi in base al benchmark o agli obiettivi di rendimento.
L’acronomico ESG, Enviromental, Social e Governance, specifica gli indicatori sostenibili utilizzati per la valutazione degli impatti ambientali, sociali e di governance degli investimenti finanziari:
FATTORI AMBIENTALI:
FATTORI SOCIALI:
FATTORI DI GOVERNANCE:
Per far fronte alle crescenti richieste dei clienti sulle tematiche sostenibili, i processi di investimento sono stati integrati con i criteri ESG tramite la definizione di un rating interno che combini punteggi attribuiti a fattori ambientali, sociali e di governance su una scala che va da AAA a CCC.
Tale metodologia è accompagnata da uno stretto monitoraggio degli investimenti e dall’applicazione di eventuali restrizioni nell’acquisto di azioni di emittenti attivi in settori ritenuti controversi in quanto considerati non in linea con i temi di sostenibilità ambientale, sociale e di governance.
I Comparti non promuovono attivamente i fattori di sostenibilità e non massimizzano l'allineamento del portafoglio con i fattori di sostenibilità; tuttavia, rimangono esposti a Rischi di Sostenibilità. Tali Rischi di Sostenibilità sono integrati nel processo decisionale di investimento e nel monitoraggio del rischio dei Comparti nella misura in cui questi rischi rappresentano rischi materiali potenziali o effettivi e / o opportunità per massimizzare i rendimenti nel lungo termine adeguati al rischio.
La Management Company in collaborazione con il Gestore degli investimenti non considera gli impatti negativi delle decisioni di investimento dei Comparti sui Fattori di Sostenibilità a causa dell'attuale orientamento dell'obiettivo di investimento. Inoltre, non sono disponibili dati sufficienti per valutare adeguatamente il potenziale impatto negativo o avverso delle decisioni di investimento dei Comparti sui Fattori di Sostenibilità.
Per approfondimenti circa l’integrazione dei fattori di sostenibilità nelle politiche di remunerazione, si rimanda al documento di dettaglio pubblicato al seguente link
La presente disclosure è redatta ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari
*Ad eccezione di Sidera Christian Equity, per cui la classe a distribuzione cedolare non è prevista
Gestione attiva, selezione titoli innovativa, utilizzo di capabilities dei grandi gestori internazionali, investimenti tematici e in Asset Class non tradizionali.
Su tutti i comparti è disponibile una classe a distribuzione dei dividendi.