Le parole chiave della nostra filosofia d’investimento sono:
Questi sono i punti di riferimento che governano la barra del nostro timone, la teniamo salda per offrire agli investitori nuove opportunità d’investimento; una stella polare a garanzia del giusto orientamento.
Sidera si rivolge ad investitori evoluti che cercano opportunità di rendimento, fornendo loro soluzioni innovative attraverso:
In un contesto di rigoroso controllo del rischio e del processo di Asset Allocation.
Il processo d’investimento si ispira a una logica core-satellite, vale a dire alla combinazione di strategie direzionali (beta) e non direzionali (alfa), sia di Relative Value che di Yield Enhancement.
L’innovazione di prodotto coinvolge classi di attivo che richiedono un’elevata specializzazione e una notevole capacità di analisi. Sidera Funds ottempera a tutto ciò attraverso l'utilizzo di avanzati strumenti quantitativi e partnership consolidate con gestori di elevato standing e solido track record.
Il rischio e la sua misurazione rappresentano fattori chiave nella gestione del portafoglio titoli, che va pensato soprattutto come una somma di strategie ben dosate e selezionate proprio in base al loro contributo alla volatilità complessiva.
La stretta connessione tra mercati e strumenti finanziari obbliga l’investitore – e quindi il portfolio manager – a prediligere la costruzione di un portafoglio evoluto. Un portafoglio regolato da una serie di metriche che funzionino anche da strumento formale di controllo del rischio e di indirizzo dell’attività di gestione.
La leva finanziaria è utilizzata prevalentemente per estrarre alfa, attenuando, o addirittura minimizzando, la rischiosità del portafoglio. Tale indice è misurato attraverso il Value at Risk ed è calcolato in termini assoluti o relativi, a seconda che i Comparti abbiano come riferimento un benchmark o un obiettivo di rendimento assoluto.
L’acronomico ESG, Enviromental, Social e Governance, specifica gli indicatori sostenibili utilizzati per la valutazione degli impatti ambientali, sociali e di governance degli investimenti finanziari:
FATTORI AMBIENTALI:
FATTORI SOCIALI:
FATTORI DI GOVERNANCE:
Per far fronte alle crescenti richieste dei clienti sulle tematiche sostenibili, i processi di investimento sono stati integrati con i criteri ESG tramite la definizione di un rating interno che combini punteggi attribuiti a fattori ambientali, sociali e di governance su una scala che va da AAA a CCC.
Tale metodologia è accompagnata da uno stretto monitoraggio degli investimenti e dall’applicazione di eventuali restrizioni nell’acquisto di azioni di emittenti attivi in settori ritenuti controversi in quanto considerati non in linea con i temi di sostenibilità ambientale, sociale e di governance.
I Comparti non promuovono attivamente i fattori di sostenibilità e non massimizzano l'allineamento del portafoglio con i fattori di sostenibilità; tuttavia, rimangono esposti a Rischi di Sostenibilità. Tali Rischi di Sostenibilità sono integrati nel processo decisionale di investimento e nel monitoraggio del rischio dei Comparti nella misura in cui questi rischi rappresentano rischi materiali potenziali o effettivi e / o opportunità per massimizzare i rendimenti nel lungo termine adeguati al rischio.
La Management Company in collaborazione con il Gestore degli investimenti non considera gli impatti negativi delle decisioni di investimento dei Comparti sui Fattori di Sostenibilità a causa dell'attuale orientamento dell'obiettivo di investimento. Inoltre, non sono disponibili dati sufficienti per valutare adeguatamente il potenziale impatto negativo o avverso delle decisioni di investimento dei Comparti sui Fattori di Sostenibilità.
Per approfondimenti circa l’integrazione dei fattori di sostenibilità nelle politiche di remunerazione, si rimanda al documento di dettaglio pubblicato al seguente link
La presente disclosure è redatta ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari
Gestione attiva, selezione titoli innovativa, utilizzo di capabilities dei grandi gestori internazionali, investimenti tematici e in Asset Class non tradizionali.
Su tutti i comparti è disponibile una classe a distribuzione dei dividendi.